【財稅專業課程】台灣稅負變革與現今壽險經營剖析
-協助客戶聚富、守富、傳富

2020.10.14


   法規的調整對於金融商品的演進影響非常巨大,今天這個時代是一個金融理財對每個人都越來越重要的時代。騰達保經於今(2020)年10月14日及15日,特別邀請公司珅駿事業部-呂振通協理,透過解析相關法律條文,以及了解台灣稅負的變革,剖析當今壽險事業經營的發展趨勢,並協助客戶完成聚富、守富、傳富的三富目標。

   呂振通協理曾擔任國內大型保險公司單位經理、訓練處講師,以及2006年Advisers財務顧問雜誌全省巡迴演講專任講師,對財稅、保險及衍生性金融商品等領域都有非常豐富的專業知識及銷售經驗。因此,特別接受本次財稅專業課程的邀請,分別就民法1138條釋疑、壽險業四大天王條款、台灣稅負的變革、今年7月1日以後的壽險經營剖析,以及金融商品趨勢案例分析等主題,分享其見解。希望藉由法令宣導在符合政府相關法令規範下,整合壽險及客戶的他項投資,完成聚富、守富、傳富的三富目標,並以此來了解衍生性金融商品發展趨勢。

   本次課程共6個小時,分為2天進行。課程同步開放全國各單位視訊連線,使無法前來總公司上課的業務夥伴,也能有機會參與獲得豐富的專業知識。同時,透過振通協理風趣、淺顯而實務的講授,使業務夥伴都能運用在個人的壽險行銷。不僅提升個人專業能力,也使業務夥伴能為客戶創造聚富、守富、傳富的利益。